Действия исторического фильма разворачиваются в городе Владивостоке, в 20 – 30-х годах прошлого века, во времена страшной гражданской войны. Главными героями станут два мальчугана Аркадий и Илья, которые вынуждены выдать себя за двоих братьев, чтобы выжить. На самом деле их социальный статус далеко не равен, однако в тот момент об этом нужно было просто-напросто забыть. Аркадий — сын уважаемого белогвардейского полковника, а Илья — простой пацан, воспитанный японским офицером. Крепкая дружба ребят поможет им пройти через нелегкий путь революции, но вскоре все кардинально изменится… Оба героя влюбятся в одну и ту же девочку Евгению, дочь красногвардейского командира. После ссор на почве ревности к Евгении, ребята окажутся по разные стороны баррикад. Илья будет отчаянно бороться за родину, проведет некоторое время в концлагерях, а Аркадий согласится на сделку с фашистами…