История начинается в г. Москве в загородном доме главной героини Марии (Александра Урсуляк) и ее мужа Андрея (Дмитрий Ульянов). Мария больше не желает прощать измены и уходит от Андрея. Уговоры старенькой няни Андрея Нюши (Ирина Чипиженко) остаться Маша отклоняет. Ближайшую ночь Мария проведет в одном из отелей Москвы, а ранним утром она уедет к своей любимой крестной Евочке (Ксения Рябинкина) в родной Нижний Новгород. В отеле Маша встречает свою давнюю любовь Бориса (Юрий Батурин), который на этом же поезде возвращается после командировки домой. Еще несколько будущих героев фильма являются пассажирами этого поезда: это всемирно известный скрипач Волин (Денис Бургазлиев) и его директор Марк (Юрий Тарасов) (великий Волин дает всего два концерта в Нижнем); Игорь Трайнин (Сергей Беляев), который едет на свадьбу к сыну; Константин (Михаил Полицеймако), он спешит на свидание к любимой женщине и адвокат Арсеньев (Борис Миронов), у которого неприятная миссия, связанная со скандальным разводом одного из его клиентов.

Скетч-шоу о взаимоотношениях детей и взрослых, в которых взрослая логика зачастую оказывается бессильной перед детскими изобретательностью и фантазией. Дети быстро адаптируются к реалиям современной жизни, поэтому обводят вокруг пальца представителей старших поколений, играя по их же правилам, легко манипулируя своими родителями, учителями и другими персонажами из мира взрослых.

Когда советские войска вышли на границу СССР, многие думали: все, войне конец. Но это было не так. Врага еще нужно было додавить, не дать ему заползти назад, в свое логово, и там зализать раны. Для Красной Армии это означало одно – вперед, на Запад, на Берлин! Перед нашими солдатами открывались европейские территории, которые предстояло любой ценой очистить от немецко-фашистских захватчиков. Переход Дуная, операции по освобождению польских городов и фабрики смерти – концлагеря Освенцим, Белграда, Будапешта, Праги, взятие Берлина – об этом документальный цикл «Освободители», ведущим которого стал известный актер Сергей Маховиков. При помощи уникальной документальной хроники, воспоминаний ветеранов непосредственно на местах событий, авторы проекта воссоздают историю освобождения Европы, решающие месяцы войны, полные кровопролитных, отчаянных сражений. О чем думали наши солдаты в ночь перед каждым наступлением, в ночь перед тем, как перейти границу? Одно дело воевать на своей территории, за свой дом, и совсем другое – на чужой земле. Но все понимали, что сделать это необходимо. И, пожалуй, никогда еще наши войска не встречали столь ожесточенного сопротивления. Фашисты, чтобы удержаться на захваченных территориях, шли на любые крайности, но и наши солдаты не жалели ничего, для того чтобы приблизить долгожданную Победу!

Герой сериала — Иван Королёв, майор оперативной службы ФСБ, при проведении операции по захвату оружейного барона попадает с группой в засаду. Получив тяжелое ранение, Королёв «уходит» на более спокойную работу — в спецотдел, занимающийся в основном аналитическими разработками. Но на самом деле спокойной жизни не будет. Королёв с новыми коллегами оказывается в самой гуще событий, вызванных многоходовой комбинацией давнего врага России Перецкого…