Первые месяцы войны. Следователь НКВД капитан Яковлев добивается показаний от священника отца Александра против его духовного наставника протоиерея Косьмы, которого обвиняют в создании антисоветской подпольной группы. Расстрел кажется неминуемым, но во время наступления немцев отец Александр и цыган по имени Октябрь Красный бегут из тюрьмы. В затерянной в лесу деревне они находят кров в доме одинокой молодухи Марии. В этом же доме уже скрывается раненый боец. Им оказывается тот самый капитан Яковлев, мучавший совсем недавно отца Александра. Октябрь, которого Яковлев пытался настроить против батюшки, решает убить нквдшника, но отец Александр останавливает его. Ночью цыган уходит, а священник решает тащить раненного офицера к своим...